1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме зарезан местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими событиями. Давление сверху, отсутствие зацепок и мрачная атмосфера провинциального города усложняют расследование на каждом шагу.
